Le aziende straniere potenziano le strategie di investimento basate sull'intelligenza artificiale per il mercato cinese

In passato, le istituzioni straniere che investivano in Cina si affidavano a esperti con una profonda conoscenza delle politiche economiche e delle dinamiche di mercato del Paese, ma ora il settore si sta orientando verso nuove soluzioni.

Diverse società di gestione patrimoniale internazionali hanno iniziato a integrare l'intelligenza artificiale nei loro processi di ricerca sugli investimenti per il mercato cinese.

Ad esempio, il colosso degli hedge fund Bridgewater Associates ha recentemente pubblicato un'offerta di lavoro per un "Ricercatore associato in politiche cinesi e intelligenza artificiale". La posizione, con sede a New York, richiede ai candidati una conoscenza fluente del mandarino, una solida comprensione della struttura governativa cinese e dell'ecosistema dell'IA, nonché familiarità con il funzionamento dell'intelligenza artificiale e dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

Il ruolo offre uno stipendio annuale che varia da 160.000 a 225.000 dollari statunitensi.

Greg Jensen, co-responsabile degli investimenti dell'azienda, ha affermato in passato che la società ha il potenziale per modificare la strategia di assunzione e la composizione del personale, includendo un maggior numero di data scientist.

Oltre alle opportunità di lavoro, negli ultimi anni Bridgewater ha intensificato gli sforzi per sfruttare l'intelligenza artificiale per le previsioni di mercato e la redditività. Nel 2023, ha istituito l'Artificial Investment Associate Lab per convertire l'intero approccio agli investimenti alle tecniche di machine learning. L'anno successivo, ha lanciato un fondo che si basa principalmente sul machine learning per le sue decisioni di investimento.

Bridgewater non è sola in questa iniziativa sull'IA. Molte istituzioni globali stanno applicando la strategia "IA + investimenti" anche nel mercato cinese.

La società di gestione patrimoniale statunitense BlackRock ha sviluppato una strategia Systematic Active Equity che integra dati alternativi e intelligenza artificiale.

Questo approccio utilizza l'IA in due modi. In primo luogo, per analizzare testi provenienti da notizie, social media e rapporti di ricerca al fine di valutare il sentiment del mercato e identificare sottili cambiamenti nei fondamentali aziendali; in secondo luogo, per rivalutare l'importanza di questi centinaia di indicatori, consentendo alle strategie di investimento di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato, ha affermato Wang Xiaojing, chief investment officer di BlackRock e responsabile degli investimenti azionari, multi-asset e quantitativi.

BlackRock ha già sviluppato un modello su scala globale interamente basato sull'apprendimento automatico. Tuttavia, l'adozione di questo modello nelle strategie per il mercato cinese rimane limitata e si trova ancora in una fase iniziale, ha dichiarato Wang in un'intervista al China Securities Journal, il quotidiano finanziario dell'agenzia di stampa Xinhua.

Secondo Xuanyuan Investment, società con sede a Guangzhou, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi a livello macroeconomico non è una novità nel settore. Sottolineando il futuro impatto dell'IA sulla ricerca sugli investimenti, l'azienda prevede che l'intelligenza artificiale si occuperà di compiti primari come l'elaborazione dei dati e verrà utilizzata per aumentare l'efficienza della ricerca, mentre la collaborazione uomo-macchina diventerà la norma.

Gli esperti del settore ritengono che il passaggio dalla dipendenza da esperti del mercato cinese all'utilizzo di algoritmi indichi che i colossi stranieri stanno intensificando la loro ricerca sugli investimenti basata sull'intelligenza artificiale. Ciò è dovuto non solo alla tendenza del settore ad adottare l'IA, ma anche alla crescente importanza del mercato cinese.

Diversi colossi globali degli investimenti hanno espresso ottimismo riguardo alla performance complessiva degli asset cinesi nel 2026 nei loro rapporti annuali sulle prospettive di mercato, sottolineando che le ragioni alla base della crescita a lungo termine del settore tecnologico cinese rimangono solide.

Zhang Xiaomu, gestore di fondi presso Fidelity, ritiene che i titoli azionari cinesi a forte crescita sovraperformeranno nei primi tre trimestri di quest'anno e che settori come l'intelligenza artificiale, l'industria aerospaziale, l'economia a bassa quota e i beni di consumo innovativi registreranno performance positive.